Notizen zu einer Person
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In serv.it PFERD ist es möglich, sich Notizen zu einer Person zu hinterlegen, und die Sicht darauf nur bestimmten Mitarbeitern zu erteilen.
Neben den allgemeinen Notizen können explizit Notizen für den sensiblen Bereich 'Auktion' erfasst werden. Auch dieser Bereich ist durch eine separate Berechtigung geschützt. Dadurch kann ein ganz bestimmter Personenkreis definiert werden, der auf diese Notizen Zugriff bekommt. Das Funktionalität ist aufgebaut wie für die allgemeinen Notizen.
Erfassung und Bearbeitung in serv.it PFERD
Solange noch keine Notizen für die Person vorliegen, ist auf der Personinfo-Seite ein Aktionslink zur Ersterfassung verfügbar.
Durch Anklicken öffnet sich die Eingabemaske. Dort kann der Text eingegeben und eine Klassifizierung in 'wichtig' und 'unwichtig' vorgenommen werden.
Liegen Notizen für die Person vor, dann erscheint im Register 'Sicht' ein Link, der auf die Übersicht führt.
Sind Notizen als 'wichtig' gekennzeichnet worden, dann erscheint neben dem Link ein Pluszeichen. Werden diese als 'nicht wichtig' eingeordnet, dann wird ein Minuszeichen ausgegeben.
Auf der Übersichtsseite ist im Register 'Aktion' ein Link zur Bearbeitung der Notizen zu finden.
Um Notizen zu löschen, werden Notiztext bzw. Kennzeichnung im Bearbeitungsdialog geleert und dann gespeichert.
